Το κλίμα στις ξένες αγορές μοιάζει να είναι καλύτερο από χθες. Ο Nikkei οδήγησε σήμερα ασιατικές μετοχές υψηλότερα. Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου υποστηρίζεται από στοιχεία στέρεα των ΗΠΑ και της Κίνας αναφορικά με την βιομηχανική δραστηριότητα, ενώ το ευρώ σέρνεται κοντά σε ένα χαμηλό 3 ½ μηνών. Η εικόνα αυτή αποδίδεται στις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Την πρώτη μέρα του Ιουνίου το ΧΑ συνέχισε να κινείται ανοδικά, αλλά ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο τελευταίος της κατάταξης με θετικό πρόσημο, εμφανίζοντας κέρδη κάτω από +0,5%. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για εξάντληση του ανοδικού momentum προσωρινά, καθώς μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ακολούθησαν σειρά εκθέσεων, που αναλυτές μεγάλων επενδυτικών Οίκων, «περιγράφουν» τα ζητήματα που τους απασχολούν. Χθες ωστόσο, η άνοδος προέκυψε από τα κέρδη των μετοχών που τις δυο προηγούμενες εβδομάδες δεν εμφάνισαν άνοδο αντίστοιχη των βασικών δεικτών όπως είχαμε προβλέψει στο πρωινό μας σχόλιο.
Πηγή: naftemporiki
Την πρώτη μέρα του Ιουνίου το ΧΑ συνέχισε να κινείται ανοδικά, αλλά ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο τελευταίος της κατάταξης με θετικό πρόσημο, εμφανίζοντας κέρδη κάτω από +0,5%. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για εξάντληση του ανοδικού momentum προσωρινά, καθώς μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ακολούθησαν σειρά εκθέσεων, που αναλυτές μεγάλων επενδυτικών Οίκων, «περιγράφουν» τα ζητήματα που τους απασχολούν. Χθες ωστόσο, η άνοδος προέκυψε από τα κέρδη των μετοχών που τις δυο προηγούμενες εβδομάδες δεν εμφάνισαν άνοδο αντίστοιχη των βασικών δεικτών όπως είχαμε προβλέψει στο πρωινό μας σχόλιο.
Μετά την εγγραφή του υψηλού ημέρας στις 407,11 μονάδες οι θεσμικοί στο ΧΑ οδήγησαν τη διαπραγμάτευση σε ισορροπία που αντιστοιχούσε σε επίπεδα μεταξύ των 403 και 404 μονάδων για τον 25άρη. Με δεδομένη την έντονη παρουσία των ξένων θεσμικών αξίζει να συνδυαστούν οι πρόσφατες επιδόσεις των τραπεζικών blue chip με τη θέση που έχουν οι ξένοι Οίκοι για τις Τράπεζες.
Οι κεντρικός πυλώνας της πρόσφατης ανόδου ήταν αδιαμφισβήτητα οι τράπεζες. Το σύνολο των συστημικών τραπεζών εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2013, αλλά υπάρχουν θέματα που θολώνουν την εικόνα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει βάση για τις επιφυλάξεις των traders στα παράγωγα, οι οποίοι έστειλαν το ΣΜΕ σε εκκαθάριση με τιμή ακριβώς πάνω στο κλείσιμο του 25άρη.
Ενώ την Παρασκευή, είχαν ορίσει προ-πορεία στο ΣΜΕ που επιβραβεύτηκε από την δυναμική χθες, όταν στην ευρωζώνη οι δείκτες κινήθηκαν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Αλλά από την στατιστική προϊστορία πλησίασε η ώρα, κατά την εκτίμησή μας, που θα υπάρξει μια διόρθωση στο rebound. Ώστε να συνεχιστεί η διαμόρφωση του σχηματισμού ανεστραμμένης κεφαλής ώμων, όπως την ορίζει η γραμμή του «λαιμού» γνωστή ως neck line. Η επιστροφή του δείκτη ως τις 380 μονάδες δεν μπορεί να αποκλειστεί και αν συμβεί αντίδραση μετά, με κίνηση σε ανώτερα επίπεδα, τότε θα είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες ως το τέλος του έτους ο 25άρης να σημειώσει νεότερα υψηλά για το 2014.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Έπειτα από μία νευρική και με έντονη μεταβλητότητα συνεδρίαση, η Wall Street έκλεισε χθες με μικτά πρόσημα. Σε νέα ιστορικά υψηλά ο S&P 500. Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,16% στις 16.743,63 μονάδες, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ^IXIC-0,13% σημείωσε πτώση 0,13% στις 4.237,20 μονάδες και ο δείκτης S&P 500 έκλεισε ανοδικά κατά 0,07% στις 1.924,97 μονάδες.
Στο ταμπλό, με κέρδη 9,2% έκλεισε η Broadcom, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει τις μονάδες που επιβαρύνουν με ζημίες τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Στόχος της είναι να εξοικονομήσει περί τα 700 εκατ. δολάρια ετησίως. Ανοδικά κατά 7,1% έκλεισε η Ariad Pharmaceuticals, μετά την άρση των περιορισμών ορισμένων φαρμάκων της από την Επιτροπή Τροφίμων και Φαρμακών. Στον αντίποδα, η Express Scripts Holding υποχώρησε κατά 2,1%, καθώς η φαρμακευτική υποβαθμίστηκε market perform από outperform προηγουμένως, από την Cowen & Co.
Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στις 56 μονάδες αυξήθηκε τον Μάιο ο δείκτης υπηρεσιών ISM στις ΗΠΑ, παρά την αρχική δημοσίευση περί πτώσης στις 53,2 μονάδες, η οποία προκάλεσε πιέσεις στους δείκτες της Wall Street. Ειδικότερα, ο δείκτης υπηρεσιών ISM ενισχύθηκε στις 56 μονάδες έναντι 54,9 μονάδων τον Απρίλιο. Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο στις 55,8 μονάδες. Επίσης, κατά 0,2% αυξήθηκαν οι κατασκευαστικές δαπάνες τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Οι κατασκευαστικές δαπάνες ανήλθαν στα 953,5 δισ. δολάρια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο κατά 0,8%.
Στο ταμπλό, με κέρδη 9,2% έκλεισε η Broadcom, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει τις μονάδες που επιβαρύνουν με ζημίες τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Στόχος της είναι να εξοικονομήσει περί τα 700 εκατ. δολάρια ετησίως. Ανοδικά κατά 7,1% έκλεισε η Ariad Pharmaceuticals, μετά την άρση των περιορισμών ορισμένων φαρμάκων της από την Επιτροπή Τροφίμων και Φαρμακών. Στον αντίποδα, η Express Scripts Holding υποχώρησε κατά 2,1%, καθώς η φαρμακευτική υποβαθμίστηκε market perform από outperform προηγουμένως, από την Cowen & Co.
Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στις 56 μονάδες αυξήθηκε τον Μάιο ο δείκτης υπηρεσιών ISM στις ΗΠΑ, παρά την αρχική δημοσίευση περί πτώσης στις 53,2 μονάδες, η οποία προκάλεσε πιέσεις στους δείκτες της Wall Street. Ειδικότερα, ο δείκτης υπηρεσιών ISM ενισχύθηκε στις 56 μονάδες έναντι 54,9 μονάδων τον Απρίλιο. Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο στις 55,8 μονάδες. Επίσης, κατά 0,2% αυξήθηκαν οι κατασκευαστικές δαπάνες τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Οι κατασκευαστικές δαπάνες ανήλθαν στα 953,5 δισ. δολάρια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο κατά 0,8%.
Ευρώπη
Χωρίς σαφή κατεύθυνση για τους δείκτες ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση στις ευρωπαϊκές αγορές, με τα πρόσημα να είναι μικτά εν αναμονή της προσεχής συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη και των κρίσιμων αποφάσεων που εκτιμάται ότι θα λάβει.
Ειδικότερα, ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,28% στις 6.864 μονάδες, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,07% στις 9.950 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση μόλις 0,08% στις 4.516 μονάδες. Ο σύνθετος πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 κατέγραψε κέρδη 0,18% στις 345 μονάδες.
Ειδικότερα, ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,28% στις 6.864 μονάδες, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,07% στις 9.950 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση μόλις 0,08% στις 4.516 μονάδες. Ο σύνθετος πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 κατέγραψε κέρδη 0,18% στις 345 μονάδες.
Στο ταμπλό, η Νorske Oljeselskap κέρδισε 8,5%, μετά την ανακοίνωση ότι συμφώνησε για την εξαγορά της Marathon Oil, έναντι του ποσού των 2,7 δισ. δολαρίων. Η Air France-KLM Group ενισχύθηκε κατά 2,6%, καθώς ανακοίνωσε πρόγραμμα περικοπών ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2015. Στο +5,4% έκλεισε η Banca Popolare di Sondrio Scarl, μετά το δημοσίευμα της Κοριέρε ντελα Σέρα ότι είναι υποψήφια για συγχώνευση με την Credito Valtellinese Scarl. Η τελευταία ενισχύθηκε κατά 8,4%.
Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών διαμορφώθηκε ο δείκτης PMI Μεταποίησης στην Ευρωζώνη τον Μάιο, καθώς τα ισχυρά στοιχεία από τη Γερμανία απέτυχαν να αντισταθμίσουν τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη Γαλλία.Ειδικότερα, ο δείκτης PMI της Μarkit διαμορφώθηκε στις 52,2 μονάδες το Μάιο, από 53,4 μονάδες τον Απρίλιο, καταδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη του μεταποιητικού κλάδου της Ευρωζώνης επιβραδύνθηκε περισσότερο από ό, τι αρχικά πιστευόταν τον περασμένο μήνα.
Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στις εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα οδηγηθεί στην ανάληψη δράσης τελικά ώστε να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα, η οποία στη Γαλλία φαίνεται να έχει εισέλθει σε φάση συρρίκνωσης. Η κρίσιμη συνεδρίαση είναι την Πέμπτη, 5 Ιουνίου, με τις αγορές πλέον να έχουν εστραμμένα τα βλέμματα τους εκεί.
Παράλληλα, σχεδόν στο μισό μειώθηκε το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού στη Γερμανία τον Μάιο, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι ο επίμονα χαμηλός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κινδυνεύει να εκτροχιάσει την ήδη εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη. Βάσει της κοινής μεθόδου μέτρησης στην Ε.Ε., ο πληθωρισμός στη Γερμανία μειώθηκε στο 0,6% τον Μάιο από 1,1% που ήταν τον Απρίλιο.
Σε συνδυασμό με τις μειώσεις που καταγράφηκαν στο Βέλγιο, την Ισπανία και την Ιταλία, οικονομολόγοι εκτιμούν πως το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 0,5% τον περασμένο μήνα από 0,7% τον Απρίλιο.
Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών διαμορφώθηκε ο δείκτης PMI Μεταποίησης στην Ευρωζώνη τον Μάιο, καθώς τα ισχυρά στοιχεία από τη Γερμανία απέτυχαν να αντισταθμίσουν τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη Γαλλία.Ειδικότερα, ο δείκτης PMI της Μarkit διαμορφώθηκε στις 52,2 μονάδες το Μάιο, από 53,4 μονάδες τον Απρίλιο, καταδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη του μεταποιητικού κλάδου της Ευρωζώνης επιβραδύνθηκε περισσότερο από ό, τι αρχικά πιστευόταν τον περασμένο μήνα.
Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στις εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα οδηγηθεί στην ανάληψη δράσης τελικά ώστε να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα, η οποία στη Γαλλία φαίνεται να έχει εισέλθει σε φάση συρρίκνωσης. Η κρίσιμη συνεδρίαση είναι την Πέμπτη, 5 Ιουνίου, με τις αγορές πλέον να έχουν εστραμμένα τα βλέμματα τους εκεί.
Παράλληλα, σχεδόν στο μισό μειώθηκε το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού στη Γερμανία τον Μάιο, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι ο επίμονα χαμηλός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κινδυνεύει να εκτροχιάσει την ήδη εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη. Βάσει της κοινής μεθόδου μέτρησης στην Ε.Ε., ο πληθωρισμός στη Γερμανία μειώθηκε στο 0,6% τον Μάιο από 1,1% που ήταν τον Απρίλιο.
Σε συνδυασμό με τις μειώσεις που καταγράφηκαν στο Βέλγιο, την Ισπανία και την Ιταλία, οικονομολόγοι εκτιμούν πως το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 0,5% τον περασμένο μήνα από 0,7% τον Απρίλιο.
ΧΑ
Δυναμικά μπήκε στο καλοκαίρι το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας την ένατη ημέρα ανόδου στις τελευταίες 10 συνεδριάσεις και από τις 1066,54 μονάδες του κλεισίματος της 19ης Μαίου αισίως σήμερα στις 1245,15 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε αυξημένος κατά 1,77% στις 1245,15 μονάδες. Η ανώτερη τιμή που έπιασε η αγορά, ήταν στις 1258,85 μονάδες και η χαμηλότερη στις 1225,80. Η καθαρή αξία συναλλαγών μειώθηκε κατά 71,85% σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής, διαμορφούμενη στα 221,43 εκ. ευρώ περίπου, ενώ έγιναν 12,94 εκ. ευρώ σε προσυμφωνημένες πράξεις.
Η συντριπτική μερίδα του λέοντος κατευθύνθηκε προς τα χαρτιά του FTSΕ25 που απορρόφησε τα 224,22 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό το 95,7% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Eιδικότερα η μετοχή της Εθνικής εμφάνισε τζίρο 61,5 εκατ. ευρώ, η Eurobank 44,6 εκατ., η Πειραιώς 27,2 εκατ., η Alpha Bank ΑΛΦΑ+3,04%21,4 εκατ., ο ΟTE 16,1 εκατ. και τα Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ+9,64% 12,1 εκατ. ευρώ δηλαδή έξι τίτλοι κάλυψαν το 78%.
Ο δείκτης FTSE25 ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,61% στις 402,35 μονάδες με το υψηλό του στις 407,11 μονάδες (2,81%) και το χαμηλό του στις 396,9 μονάδες (0,26%). Άλλαξαν χέρια 185,4 εκατ. τεμάχια (συνολικά η αγορά... 195,6 εκατ. τεμάχια) εκ των οποίων τα 45 εκατ. τεμάχια δόθηκαν σε ''κόκκινες'' περιοχές. Δεκαέξι μετοχές του έκλεισαν στο συν (με πρώτες τις ΕΛΠΕ στο +9,64%, Τιταν +6,26%,Eurobank PropertiesΕΥΠΡΟ+4,46% +4,46%, Jumbo +4,39%, ΔΕΗ ΔΕΗ+4,36% 4,36% και ΟΤΕ ΟΤΕ+4,00% 4%) και εννέα στο μείον (ΒΙΟΧΑΛΚΟ -2,99%, ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ-2,05% 2,05%, ΤΕΝΕΡΓ 1,64%).
Ο τραπεζικός δείκτης συμπλήρωσε δέκα στη σειρά ανοδικές παραστάσεις, με αποτέλεσμα να βρίσκεται τώρα στις 178,14 μονάδες από τις... 143,89 μονάδες της 19ης Μαΐου 2014 (στο +23,8%). Κινήθηκε σήμερα στο εύρος 176,51 μονάδων (-0,51%) και 181,47 μονάδες (+2,29%) πραγματοποιώντας τζίρο 155,22 εκατ. ευρώ (66,3%). Ξεχώρισε η Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,70% με άνοδο 3,04%, οριακά χαμηλότερα η Eurobank (-0,73% από υψηλό ημέρας στο +4,15%) στο -1,11% η ΕΤΕ (από +1,53% έχοντας πραγματοποιήσει μίνι ράλι 30%), ενώ η Πειραιώς με ανώτατο ημέρας 2,78% ολοκλήρωσε στο +1,11%.
Αναφορικά τώρα με τα Warrants να σημειώσουμε την κινητικότητα στο warrant της Alpha Bank (στο +1,14% στα 1,7800 ευρώ και πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό του, με συναλλαγές 2,85 εκατ. τμχ αξίας 5,1 εκατ. ευρώ). Καλή κίνηση του warrant της Πειραιώς (+2,29% στο 0,9820 ευρώ με τζίρους 1,22 εκατ. ευρώ), ενώ της Εθνικής μετά το εντυπωσιακό ράλι αντίδρασης που κατέγραψε υποχώρησε κατά 1,52% στη τιμή του 0,9000 ευρώ με τζίρους 0,563 εκατ. ευρώ.
Στον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης τώρα, έχουμε να παρατηρήσουμε την συνεχιζόμενη καχεξία των συναλλαγών του η αξία των οποίων δεν ξεπέρασε τα 2,3 εκατ. ευρώ και το 1% του συνολικού τζίρου. Από τις 20 μετοχές του έκλεισαν ανοδικά οι 13(ΑΤΤΙΚΗΣ 10,16%, ΧΑΚΟΡ 9,3%, Σωληνουργεία Κορίνθου 6,06%, Frigoglass ΦΡΙΓΟ+5,13% 5,13%, Υγεία 5,06%, Ελληνικά Καλώδια ΕΛΚΑ+4,52% 4,52%, Πλαστικά ΘράκηςΠΛΑΘ+4,27% 4,27% , ΣΙΔΕΝΟΡ ΣΙΔΕ+4,07% 4,07%) τρεις δεν άλλαξαν τιμή (ΟΛΘ, Ικτίνος, Σαράντης) και τέσσερις στο μείον (ΛΑΜΔΑ 1,61%, Aegean 1,56%, Autohellas 1,33% και ΕΥΑΠΣ 0,82%).
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο κλάδος Πετρελαίου - Αερίου (+5,75%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση ο κλάδος των Μέσων Ενημέρωσης (-10,00%). Από τις μετοχές που πραγματοποίησαν πράξη, 82 κινήθηκαν ανοδικά, 62 καθοδικά, ενώ η τιμή 17 μετοχών παρέμεινε αμετάβλητη.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε αυξημένος κατά 1,77% στις 1245,15 μονάδες. Η ανώτερη τιμή που έπιασε η αγορά, ήταν στις 1258,85 μονάδες και η χαμηλότερη στις 1225,80. Η καθαρή αξία συναλλαγών μειώθηκε κατά 71,85% σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής, διαμορφούμενη στα 221,43 εκ. ευρώ περίπου, ενώ έγιναν 12,94 εκ. ευρώ σε προσυμφωνημένες πράξεις.
Η συντριπτική μερίδα του λέοντος κατευθύνθηκε προς τα χαρτιά του FTSΕ25 που απορρόφησε τα 224,22 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό το 95,7% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Eιδικότερα η μετοχή της Εθνικής εμφάνισε τζίρο 61,5 εκατ. ευρώ, η Eurobank 44,6 εκατ., η Πειραιώς 27,2 εκατ., η Alpha Bank ΑΛΦΑ+3,04%21,4 εκατ., ο ΟTE 16,1 εκατ. και τα Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ+9,64% 12,1 εκατ. ευρώ δηλαδή έξι τίτλοι κάλυψαν το 78%.
Ο δείκτης FTSE25 ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,61% στις 402,35 μονάδες με το υψηλό του στις 407,11 μονάδες (2,81%) και το χαμηλό του στις 396,9 μονάδες (0,26%). Άλλαξαν χέρια 185,4 εκατ. τεμάχια (συνολικά η αγορά... 195,6 εκατ. τεμάχια) εκ των οποίων τα 45 εκατ. τεμάχια δόθηκαν σε ''κόκκινες'' περιοχές. Δεκαέξι μετοχές του έκλεισαν στο συν (με πρώτες τις ΕΛΠΕ στο +9,64%, Τιταν +6,26%,Eurobank PropertiesΕΥΠΡΟ+4,46% +4,46%, Jumbo +4,39%, ΔΕΗ ΔΕΗ+4,36% 4,36% και ΟΤΕ ΟΤΕ+4,00% 4%) και εννέα στο μείον (ΒΙΟΧΑΛΚΟ -2,99%, ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ-2,05% 2,05%, ΤΕΝΕΡΓ 1,64%).
Ο τραπεζικός δείκτης συμπλήρωσε δέκα στη σειρά ανοδικές παραστάσεις, με αποτέλεσμα να βρίσκεται τώρα στις 178,14 μονάδες από τις... 143,89 μονάδες της 19ης Μαΐου 2014 (στο +23,8%). Κινήθηκε σήμερα στο εύρος 176,51 μονάδων (-0,51%) και 181,47 μονάδες (+2,29%) πραγματοποιώντας τζίρο 155,22 εκατ. ευρώ (66,3%). Ξεχώρισε η Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,70% με άνοδο 3,04%, οριακά χαμηλότερα η Eurobank (-0,73% από υψηλό ημέρας στο +4,15%) στο -1,11% η ΕΤΕ (από +1,53% έχοντας πραγματοποιήσει μίνι ράλι 30%), ενώ η Πειραιώς με ανώτατο ημέρας 2,78% ολοκλήρωσε στο +1,11%.
Αναφορικά τώρα με τα Warrants να σημειώσουμε την κινητικότητα στο warrant της Alpha Bank (στο +1,14% στα 1,7800 ευρώ και πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό του, με συναλλαγές 2,85 εκατ. τμχ αξίας 5,1 εκατ. ευρώ). Καλή κίνηση του warrant της Πειραιώς (+2,29% στο 0,9820 ευρώ με τζίρους 1,22 εκατ. ευρώ), ενώ της Εθνικής μετά το εντυπωσιακό ράλι αντίδρασης που κατέγραψε υποχώρησε κατά 1,52% στη τιμή του 0,9000 ευρώ με τζίρους 0,563 εκατ. ευρώ.
Στον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης τώρα, έχουμε να παρατηρήσουμε την συνεχιζόμενη καχεξία των συναλλαγών του η αξία των οποίων δεν ξεπέρασε τα 2,3 εκατ. ευρώ και το 1% του συνολικού τζίρου. Από τις 20 μετοχές του έκλεισαν ανοδικά οι 13(ΑΤΤΙΚΗΣ 10,16%, ΧΑΚΟΡ 9,3%, Σωληνουργεία Κορίνθου 6,06%, Frigoglass ΦΡΙΓΟ+5,13% 5,13%, Υγεία 5,06%, Ελληνικά Καλώδια ΕΛΚΑ+4,52% 4,52%, Πλαστικά ΘράκηςΠΛΑΘ+4,27% 4,27% , ΣΙΔΕΝΟΡ ΣΙΔΕ+4,07% 4,07%) τρεις δεν άλλαξαν τιμή (ΟΛΘ, Ικτίνος, Σαράντης) και τέσσερις στο μείον (ΛΑΜΔΑ 1,61%, Aegean 1,56%, Autohellas 1,33% και ΕΥΑΠΣ 0,82%).
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο κλάδος Πετρελαίου - Αερίου (+5,75%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση ο κλάδος των Μέσων Ενημέρωσης (-10,00%). Από τις μετοχές που πραγματοποίησαν πράξη, 82 κινήθηκαν ανοδικά, 62 καθοδικά, ενώ η τιμή 17 μετοχών παρέμεινε αμετάβλητη.
Τεχνική ανάλυση
Από την στατιστική προϊστορία έρχονται τα μηνύματα πως πλησίασε η ώρα, κατά την εκτίμησή μας, που θα υπάρξει μια διόρθωση στο rebound. Ώστε να συνεχιστεί η διαμόρφωση του σχηματισμού ανεστραμμένης κεφαλής ώμων, όπως την ορίζει η γραμμή του «λαιμού» γνωστή ως neck line. Η επιστροφή του δείκτη ως τις 380 μονάδες δεν μπορεί να αποκλειστεί και αν συμβεί αντίδραση μετά, με κίνηση σε ανώτερα επίπεδα, τότε θα είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες ως το τέλος του έτους ο 25άρης να σημειώσει νεότερα υψηλά για το 2014.
Σήμερα
Ο Nikkei οδήγησε σήμερα τις ασιατικές μετοχές υψηλότερα, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου υποστηρίζεται από στέρεα στοιχεία των ΗΠΑ και της Κίνας αναφορικά με την βιομηχανική δραστηριότητα, ενώ το ευρώ σέρνεται κοντά σε ένα χαμηλό 3 ½ μηνών και αυτό αποδίδεται στις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ο Nikkei της Ιαπωνίας χτύπησε υψηλό δύο μηνών και η τελευταία εγγραφή από τη σημερινή διαπραγμάτευση ήταν με κέρδη 0,84%, ενώ ο δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας - Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά +0,2% και πλησίασε στο υψηλό σχεδόν ενός έτους που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα.
Οι Ασιατικές μετοχές ενισχύθηκαν από το δείκτη ISM των ΗΠΑ για την μεταποιητική δραστηριότητα που αυξήθηκε στο 55,4 το Μάιο από 54,9 τον Απρίλιο.
Τα δεδομένα προκάλεσαν κάποια σύγχυση κατά τη διάρκεια συναλλαγών στις ΗΠΑ, επειδή η ISM ανακοίνωσε αρχικά μια πολύ ασθενέστερη μέτρηση στο 53,2 και χρειάστηκαν σχεδόν τρεις ώρες για να εκδώσει μια διόρθωση. Στο τέλος, όμως , η διορθωμένη εικόνα ήταν σχεδόν σύμφωνη με τις προσδοκίες . Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που δείχνουν αύξηση των δαπανών για την κατασκευαστική δραστηριότητα, προαναγγέλλουν μια υγιή ανάκαμψη μετά τις σκληρές καιρικές συνθήκες που σχετίζονται με πτώση του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου.
Τα δεδομένα συμπληρώθηκαν από ένα μετρητή της δραστηριότητας των εργοστασίων της Κίνας που δείχνει επέκταση τον Μάιο, με τον ταχύτερο ρυθμό σε διάστημα πέντε μηνών, βοηθώντας να άρει τον δείκτη MSCI για όλο τον κόσμο, σε υψηλό 6-1/2 ετών ενδοσυνεδριακά περίπου 1,5 τοις εκατό μακριά από το ανώτερο επίπεδο του βίου του που έχει σημειωθεί στα τέλη του 2007.
Ο χρυσός τη Δευτέρα φλέρταρε με το χαμηλό τετράμηνου στα 1.240,65 δολάρια η ουγγιά, έχοντας πέσει για πέντε ημέρες στη σειρά. Σήμερα διαπραγματεύθηκε στα 1.243,80 δολάρια.
Η απόδοση των 10 - ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ εμφάνισε την μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε βάθος έξι εβδομάδων, τη Δευτέρα. Επέστρεψε πίσω στο 2,53% σε σύγκριση με ένα χαμηλό 11 - μηνών στο 2,40% την Πέμπτη. Παγκόσμια οι αποδόσεις των ομολόγων είχαν μειωθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέρει από τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα υιοθετήσει μια σειρά μέτρων χαλάρωσης κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Ιουνίου.
Αυτές οι προσδοκίες έχουν οδηγήσει το ευρώ προς τα κάτω, και το κοινό νόμισμα διαμορφώθηκε στα 1,3603 δολάρια, μόλις μια τρίχα πάνω από το χαμηλό 3 ½ μηνών των 1,3586 δολαρίων που χτύπησε την Πέμπτη.
Αντίθετα , ο δείκτης δολαρίου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 13 Φεβρουαρίου στις 80,681 μονάδες, με τη βοήθεια των δυνατών δεδομένων για τις ΗΠΑ .
Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών
Ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ
Ο Τραπεζικός κλάδος έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον στο μέλλον θα είναι πολύ σημαντικό, ενώ τα ξένα funds που ασχολούνται με την Ελληνική Αγορά πληθαίνουν μέρα με την μέρα. Υπενθυμίζεται πως στις 12 του μήνα έχουμε ένα μεγάλο Ελληνικό roadshow στην Νέα Υόρκη με πολλές Ελληνικές εταιρείες να κάνουν παρουσίαση.
Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα "θερμό" χρηματιστηριακό Καλοκαίρι με το volatility να έχει την τιμητική του, ειδικά μετά από την πτωτική ανάπαυλα του προηγούμενου διαστήματος. Την τρέχουσα εβδομάδα περιμένουμε να δούμε τι μέλλει γενέσθαι με την δεύτερη στην σειρά εξάσκηση των warrants της ΑΛΦΑ Από την άλλη πιστεύουμε πως η Αγορά θα κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς το επόμενο διάστημα γεγονός που δεν θα μας αφήσει αδιάφορους.
Το ΔΝΤ ανακοίνωσε την εκταμίευση και της επόμενης δόσης, με την έκθεσή του να είναι καλή για την κατάσταση της προσαρμογής, τονίζοντας με κάθε ευκαιρία και σε όλους τους τόνους πως πλέον πρέπει να γίνει σημαντικό "κούρεμα" στο χρέος της Ελλάδας παράλληλα με διαρθρωτικές αλλαγές και στοχευμένα μέτρα που θα βοηθήσουν περαιτέρω την οικονομία. Πιστεύουμε πως το ΔΝΤ έδωσε και την τελευταία οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα και πλέον η Ευρώπη θα πάρει στα χέρια της τις αποφάσεις με τις οποίες θα βοηθήσει την Ελλάδα και παράλληλα την ισορροπία στους κόλπους της.
Η συζήτηση για το χρέος ουσιαστικά έχει ανοίξει και είναι το πιο σημαντικό γεγονός που έχουμε να περιμένουμε φέτος για την οικονομία.
Η Αγορά περιμένοντας αυτό το πολύ σημαντικό δεδομένο, θα συνεχίσει να τραβάει τα βλέμματα των ξένων funds και φυσικά ο τρόπος και το μέγεθος της απομείωσης του χρέους μπορεί να κάνει την διαφορά. Από την άλλη, η Κυβέρνηση βλέποντας πως οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι και το μόνο που καταφέρνουν είναι να αυξάνουν μήνα με την μήνα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δοκιμάζει να ανοίξει συζήτηση με την τρόικα για μείωση των φόρων τόσο σε φορολογικούς συντελεστές σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, τον φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων, την μείωση του ΦΠΑ αλλά και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης που έχει καταντήσει να έχει γίνει μόνιμη εδώ και αρκετά χρόνια.
Μία μείωση των φόρων που δεν φτάνει μόνο να είναι σε εξαγγελίες, θα δείξουν ότι βαδίζουμε σε σωστό δρόμο ενώ θα προσελκύσουν εκτός από χρηματιστηριακά κεφάλαια και κεφάλαια για πραγματική οικονομία, μιας και η Χώρα θα είναι ουσιαστικά ανταγωνιστική στην Ευρώπη για προσέλκυση νέων Επιχειρήσεων και Επενδύσεων.
Συνεχίζουμε να είμαστε αισιόδοξοι, μεσοπρόθεσμα, για την Αγορά, ενώ μία κατοχύρωση του 1260 και 405 μπορεί να κάνει τον Δείκτη να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά. Ο μεγάλος στόχος για φέτος συνεχίζει να είναι το επίπεδο στις 1450 μονάδες και πλέον μένει να δούμε και μία κατοχύρωση του 1260 που θα δώσει μεγαλύτερο ακόμα momentum. Από εκεί και πέρα, το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει μπει σε επίπεδα σημαντικών αντιστάσεων και παρά το γεγονός ότι έχει επιστρέψει σε βραχυπρόθεσμο ανοδικό κανάλι, δεν μπορεί να αποκλειστεί μία ενδεχόμενη, βραχύβια, διόρθωση.
Ξένοι αναλυτές
Barclays: Η ισχυρότερη εγγραφή για τον δείκτη ISM στις ΗΠΑ συνέβαλλε στην υπερ-απόδοση του δολαρίου σε όλους τους τομείς
Ειδήσεις από το εσωτερικό
Τη βαριά ατζέντα των υποχρεώσεων εν όψει της άφιξης της τρόικας στα μέσα Ιουλίου, αλλά και του πλήρους ελέγχου του Σεπτεμβρίου υπενθυμίζει το πλήρες κείμενο της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέχρι και αύριο, ενώ πιέσεις για απαρέγκλιτη εφαρμογή των δεσμεύσεων ασκεί και η πλευρά της Κομισιόν, μέσω του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Β. Σόιμπλε. Ενδεικτική της σημασίας που αποδίδει ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς είναι η συνάντηση που είχε χθες με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, για την πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα, από τα οποία θα εξαρτηθεί η αποδέσμευση των επόμενων δόσεων.
Την πρόοδο και τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ελλάδας αναγνωρίζει το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών σε γραπτή διευκρίνιση που απέστειλε στην Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle, σχετικώς με τις δηλώσεις του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο περιοδικό «Focus».
Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ακόμη ότι στην συνέντευξή του ο κ. Σόιμπλε δεν προσέθεσε επί της ουσίας κάτι καινούργιο και ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις θα ληφθούν το φθινόπωρο.
Στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην ελληνική αγορά τους επόμενους μήνες προχωρά ηCoca-Cola Τρία Έψιλον, με στρατηγική δέσμευσή της τη διατήρηση ισχυρής και σταθερής παρουσίας στην Ελλάδα. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ στις μονάδες της εταιρείας στο Σχηματάρι και στο Αίγιο. Σημειώνεται ότι από το 2012 μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει επενδύσει στην ελληνική αγορά 275 εκατ. ευρώ και έχει συνεισφέρει σε φόρους στο ελληνικό κράτος 258,8 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα τελευταία 10 χρόνια έχει αποδώσει στο κράτος 1 δισ. ευρώ μέσω κρατικών και εργοδοτικών εισφορών, ενώ υποστηρίζει συνολικά 30.000 άμεσες ή έμμεσες θέσεις εργασίας.
Εκδόθηκε χθες απόφαση πτώχευσης της Χ.Κ. Τεγόπουλος (απόφαση 621/2014), ιδιοκτήτριας του τίτλου της ιστορικής εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος είναι υπενοικιασμένος στην εταιρεία Τρίτη Οψη που εκδίδει σήμερα την Ελευθεροτυπία.
Μετά την απόφαση αυτή το δικαστήριο θα ορίσει σύνδικο ο οποίος θα αποφασίσει για το μέλλον του τίτλου.
Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 117.600,00 ευρώ, με την έκδοση 40.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου με ονομαστική τιμή 2,94 ευρώ ανά μετοχή και τιμή διάθεσης 11,30 ευρώ ανά μετοχή, προχώρησε στις 31 Μαΐου η Hellas Holiday Hotels Α.Ε., 100% θυγατρική της Δάιος Πλαστικά ΔΑΙΟΣ-5,12%ΑΒΕΕ. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την μητρική εταιρεία με την καταβολή μετρητών.
Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που προσβλέπει στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της συνεχίζει να εφαρμόζει η Sato, ενώ εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπου μεταφέρθηκαν στις 8/4/2011 με απόφαση του δ.σ. του Χ.Α.
Την υπογραφή νέας διετούς επιχειρησιακής σύμβασης, καθώς και την υπογραφή νέου ενιαίου οργανισμού για όλους τους εργαζομένους στην Alpha Bank, ΑΛΦΑ+3,04% ανακοίνωσε ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Alpha Bank γίνεται η πρώτη τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, που προχωρά στην υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης και μάλιστα με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αν λάβει κανείς υπόψη του το περιβάλλον μέσα στο οποίο επιτεύχθηκε η συμφωνία.
Ειδήσεις από το εξωτερικό
Την έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση κατέγραψε χθες ο χρυσός, επιδεινώνοντας περαιτέρω την τεχνική του εικόνα και ανησυχώντας τους πιστούς επενδυτές του. Απώλειες κατέγραψε και το πετρέλαιο με την αγορά να προεξοφλεί μείωση της ζήτησης λόγω των ισχνών επιδόσεων μεγάλων οικονομιών του πλανήτη. Ειδικότερα τα συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου υποχώρησαν κατά 0,2% ή 2 δολάρια, κλείνοντας στα 1.244 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια παράδοσης Ιουλίου του αργού υποχώρησαν κατά 0,2% ή 24 σεντς, φτάνοντας στα 102,47 δολάρια ανά βαρέλι.
Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ζητεί από τα περισσότερα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο παραμένει «άνιση και εύθραυστη». Αυτό είναι το γενικό νόημα των συστάσεων ανά κράτος-μέλος, που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης κατά την περίοδο 2014-2015.
Έξι κράτη μέλη της Ευρωζώνης κατάφεραν να μειώσουν το έλλειμμά τους κάτω από το 3% του ΑΕΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να βγουν από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Οι χώρες αυτές, όπως επεσήμανε η Κομισιόν στις μακροοικονομικές της προτάσεις προς τα κράτη μέλη τη Ε.Ε. που δημοσιεύθηκαν σήμερα, είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Σλοβακία, και η Ολλανδία, μέλη της Ευρωζώνης, αλλά και η Δανία.
Έτσι, ο αριθμός των κρατών της Ε.Ε τα δημοσιονομικά ελλείμματα των οποίων κρίνονται υπερβολικά θα περιοριστεί σε 11 από 17 που ήταν ως τώρα, αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικυρώσει τις προτάσεις της Επιτροπής. Μεταξύ των 11 χωρών είναι η Γαλλία η οποία έχει δεσμευθεί να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το 3% το 2015, όπως και η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Βρετανία.
Η Μάλτα αναμένεται να το πράξει φέτος, ενώ η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία και η Κροατία έχουν περιθώριο ως το 2016.
Να βρει σύντομα εναλλακτικές λύσεις στα μέτρα λιτότητας που ακυρώθηκαν την Παρασκευή από το Συνταγματικό Δικαστήριο, ζήτησε από τη Λισαβόνα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πορτογάλος Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στη Λισαβόνα «να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατόν, εναλλακτικά μέτρα» στη θέση εκείνων που ακυρώθηκαν από το Συνταγματικό Δικαστήριο, είπε ο Μπαρόζο, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. «Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο ώστε η Πορτογαλία να μπορέσει να τηρήσει τους στόχους για τους οποίους έχει δεσμευτεί», πρόσθεσε ο Μπαρόζο με την ευκαιρία της παρουσίασης των μακροοικονομικών συστάσεων της Επιτροπής προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πού θα φθάσουν τελικώς τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών θέτει ως κεντρικό ερώτημα για τη στρατηγικών των επενδυτών η JPMorgan Asset Management στην Παγκόσμια Επισκόπηση των αγορών της για το δεύτερο τρίμηνο του 2014: Για τον επενδυτή με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, η ακριβής χρονική στιγμή που θα σημειωθεί η πρώτη αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ και σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες θα έχει λιγότερη σημασία από το πού θα φθάσουν τελικώς τα επιτόκια των Κεντρικών Τραπεζών, αναφέρει χαρακτηριστικά η JPMorgan Asset Management.
ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πηγή: naftemporiki
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου